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    第三季度保险公司工作总结

    时间:2020-09-16 10:13:31 来源:酷米范文网 本文已影响 酷米范文网手机站

    保险公司想不断拓展业务,提升保险业绩,良好的工作态度是基础。而做好每个季度的工作总结就是我们工作态度的体现,同时我们在总结过程中也能找到我们在之前工作中所收获的经验,为今后的保险工作更加顺利的开展提供支持。下面是给大家带来的第三季度保险公司工作总结,欢迎阅读。

    【第三季度保险公司工作总结(一)】

    第三季度来,在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下,自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务,在自己的业务岗位上,做到了无违规行为,和全司员工一起共同努力,较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一个季度来的工作情况汇报。

    一、努力提高政治素养和思想道德水平

    积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动,没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向,认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想等,从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上都有所进步。

    二、努力提高业务素质和服务水平

    积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧,能够熟练办理各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

    三、严格执行各项规章制度

    一个季度来,无论在办理业务还是其它的工作中,都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定,坚持使用文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点,不参与赌博、购买六合彩等不良行为。

    四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务

    一个季度来,能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

    一个季度来,本人凭着对保险事业的热爱,竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责,努力按上级领导的要求做好各方面工作,取得了一定的成绩,也取得领导和同志们的好评。回首一个季度过来,在对取得成绩欣慰的同时,也发现自己与最优秀的员工比还存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在

    今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺点和不足,进一步提高自身综合素质,把该做的工作做实、做好。

    【第三季度保险公司工作总结(二)】

    一个季度来,在公司经理室的领导下,认贯彻落实,上级公司有关车险业务承保调控政策,结合公司全季度业务工作目标和上级部门的工作要求,加强和促进车险业务发展,不断拓宽服务领域,加强市场调查研究,着力提升车险业务发展能力,现将第三季度来的业务工作所取得的成绩级所存在的问题,做一简单的总结,并对业务下一步工作的开展提几点看法:

    一、 牢固树立法规意识,切实做到依法合规开展保险业务。

    按照公司和上级部门的有关要求,自学加强对规范车险经营法律法规和车险承保调控政策的贯彻学习力度,认真领会精神,积极广泛宣传,端正车险市场竟争意识与经营行为,为提高公司车险承保质量和管理水平,切实防范经营凤险,促进车险业务健康,持续发展做出了努力。

    二、 以市场为导向,加强对车险续保及竟回业务的拓展。

    一个季度来,在公司经理室支持领导下,我们业务一部加强了对原在我司投保现已流失的客户,以及其他保险主体客进行了上门服务和公关工作。按照公司制定竟回业务的工作计划,分解目标任务,落实目标责任,加强沟通交流,强化服务承诺,积极主动配合抢回其他车险主体的业务,做到新保业务必争夺,流失业务必抢回。通过主动出击,改变了竟争格局,改变了攻防态势,确保了车险业务的可持续发展。全季度实现了个人保费收入287.04万元,(其中个人业务:48.3万元,兼业代理及经销业务236万元。电销20954元)为业务科室历史性突破834万元保费收入大关和顺利完成全季度冲刺目标(750万元)作出了贡献。

    在工作上,做到了尽职尽责、任劳任怨,正确执行公司的各级规章制度和保险条款、方针、政策,有高度的责任职业感。在廉政自律上,不谋私利,不违规违法。遵章守纪,严格按照公司规章办理,在发展业务方面,积极主动配合部门领导,做好续保和新保工作,密切与客户的关系,促进业务发展。在自已的努力下完成了公司交的各项工作任务。团结同志,顾全大局,在新的一个季度里更好的努力工作,为忠县人保财险事业繁荣发展,做出自己的应有贡献而努力。

    三、在第四季度里基本工作思路:

    1、建立车辆信息统计,车险项目储备及跟踪机制,续保巩固续保业务。

    2、重视渠道建设,积极拓展车险经销商和兼业代理业务。

    3、加大力度,巩固政府公务车辆定点保险,扩大车辆承保面。

    四、存在的不足:

    随着竟争的日趋激烈,业务发展的压力也越来越大,对理论学习和业务学习的有所放松。

    【第三季度保险公司工作总结(三)】

    第三季度来,xxxx保险公司在省市公司正确领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司业务取得了突破性进展。第三季度各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作,谈谈这第三季度来的成绩与不足。

    一、工作思想

    积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的xx保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为xxxx保险公司的持续发展,做出了应有的贡献。全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水平。

    二、业务管理

    1、根据市公司下达给我们的全季度销售任务,制定各个周、月、季度、季度销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,可实现的目标。在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保目标计划的顺利完成。

    三、工作中的不足

    由于业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

    总之,第三季度来,我严于律己、克己奉公,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,公司员工以不断发展建设为己任,锐意改革,不断创新,规范运作,取得了很大成绩。

    新的第三季度即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大liuxue86市场营销力度。新的第三季度我将以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!

    【第三季度保险公司工作总结(四)】

    今年7月我由**营销服务部来到的咱们部门,主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。非车险业务对于我来说并不陌生,以前也接触过,然而非车险业务出单却从来没有过尝试,对于我来说是一个新的挑战,有挑战就有成就感,在***的耐心教导下,在***的热情帮助下,用了两天的时间我基本学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。

    个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务,它不仅要求业务熟练,还要求有强烈的责任心,严格把控每一个风险点,尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损失。例如出单前我们不仅要根据客户预留的资料电核客户的配偶情况以及同事的单位信息,而且要核实客户银行流水信息,还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题及时反馈给面谈经理,以保障对贷款人的风险的把控。我们通过电话提醒工作,能有效的帮助客户了解自己还款情况,让客户做好前期准备,按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作,通过有效的沟通我们了解了客户的逾期情况,有利于我们下一步工作的开展。

    除了以上工作外我还负责管理客户档案,档案管理服务于业务,服务于领导,服务于机关,服务于客户。在实际工作中我做到忠于职守,一丝不苟,积极认真,任劳任怨。我公司的业务档案包含所有录入的客户资料,它分为两大类,一类是所有拒绝投保的客户资料的整理工作,要求我们按录入投保单的大小顺序依次整理,不能有缺失;一类是所有出单档案的整理工作,要求按保单顺序整理归档,同时要按贷款的品种整理归档资料,待放款合同拿回时归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案管理工作的规范化、方便了今后档案的查询和管理。

    以上是我所做工作的简单总结,不足之处还请大家多多指点,20xx年我对自己提出以下几点要求:

    1、 时刻严格要求自己,兢兢业业做好本职工作,积极认真的完成好每一项任务,严格遵守公司各项规章制度,认真履行岗位职责。

    2、 通过日常工作积累,发现自己的不足,利用业余时间学习公司业务,通过多看、多学、多练来不断提高自己的各项业务技能。

    3、 积极参加公司组织的每次学习、培训活动,更快提高自己的业务工作能力和水平。

    总结下来,第三季度的工作中接触到了许多新事物,产生了许多新问题,也学习到了许多新知识,新经验,是自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善,在新的一年的工作中,我会继续努力工作,为公司创造更大的效益尽一份力。

    【第三季度保险公司工作总结(五)】

    第三季度所做的事

    1.学习公司产品的知识包括保险责任,承保规则,费用计算等一系列的基础知识

    2.学习保单填写规则

    3.学习个险与银保录入规则

    4.学习录入个险银保的正式单

    5.记录录单过程中遇到的机构填写问题

    6.记录自己录单的过程中出现的错误

    个人的收获与成长

    回顾这一个季度来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,对公司整体框架有了大致的了解,对保险行业也有了新的认识。在来公司之间对打字速度很慢,现在打字的速度已经有所提高,但是还是需要加强练习。还有就是和同事们的相处很融洽,在遇到不懂的事时,同事们都很乐意帮助我。

    工作中存在的不足及改进的措施

    1.对公司的产品还不是很了解,在工作方面不能熟练地运用 。改进措施:平时多看看公司的产品资料,增加知识。

    2.在录单的过程中很不细心,经常会犯错,增加了其他同事的工作量,给其他同事增加麻烦 。改进措施:在以后的录单中要注意在容易犯错的地方录完之后要再检查一遍。确保正确率。

    3.对电脑知识还很欠缺,降低了工作效率。改进措施:可以在下班回家加强对电脑的运用,达到熟能生巧的境界。

    下一季度工作计划

    1. 加强专业化的学习,拓宽知识面。

    2. 加强电脑知识的学习,熟练运用电脑的基本功能,

    3. 继续做好录单的工作,学会发现问题,记录录单过程中发现的问题

    4. 学习查询保单的各个状态

    5. 学习从最简单的团险开始录入,由浅入深掌握更多团险录入的规则

    6. 学习新契约操作的工作流程

    7. 认识问题件,学习追踪问题件。

    【第三季度保险公司工作总结(六)】

    毕业后从校园走出的那刻起,我怀着对保险的一份热忱与喜爱,带着我对保险的理论认识,走进了中国人民财产保险公司红桥支公司,通过这几个月的工作和学习,让我进一步接触到了保险,接触到了社会,将自己的理论知识付诸于实践,挑战了自己的工作能力和学习能力。

    在此我感谢这段时间公司领导对我的悉心教导和同事对我的及时帮助,让我用不懈的努力在实实在在的工作实践中换回了充实的社会经验和在校园课堂里无法学到的很多知识。总结第三季度的工作,有以下几个方面:

    一、工作方面

    1、作为公司出纳,负责公司取赔款期间,我在收付、反映、监督三个方面尽到了应尽的职责,真正做到了每笔赔款无差错,给客户提供了最好的服务,维护了公司的形象。

    2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。

    3、换岗担任公司核算员后,积极与银行相关部门联系,井然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。

    4、整理历史未解决的款项明细,并积极向分公司相关部门请教,在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。

    5、积极配合领导工作,及时检查每日当日的财务凭证,做好每天的日结工作和每个月的银行调节表,并及时送交相关主管部门。

    二、学习方面

    1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提高。在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策,注重学习与工作有关的各经济法律法规,注重保险行业经济环境的走向。节假日我认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的基本知识,不断提高自己的共产主义觉悟,不断提高自己的政治素质、业务素质和工作能力。作为一名中共预备党员,我时刻用一个共产党员的要求严格要求自己,兢兢业业做好本职业工作,用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务,严格遵守公司各项规章制度,认真履行岗位职责,自觉按章操作,平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。

    2、通过日常工作积累,发现自己的不足,利用业余时间学习公司条款,增强对保险意义和功能的领悟,特别是公司的海上保险业务和建筑和安装工程保险业务。

    3、向业务人员和出单人员学习请教,掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程,以及一般单证的领用与使用。

    第四季度是今年收尾的季度,在今后的工作中,我将努力提高自身素质,克服不足,朝着以下几个方向努力:

    1、学无止镜,时代的发展瞬息万变,各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种保险知识,并用于指导实践工作。

    2、“业精于勤而荒于嬉”,在以后的工作中不断学习业务知识,通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

    3、不断锻炼自己的胆识和毅力,提高自己解决实际问题的能力,并在工作过程中慢慢克服急躁情绪,积极、热情、细致地的对待每一项工作。

    4、多做业务,提高自己的业务能力,为公司的经营发展多做一份贡献

    5、积极参加公司组织的每项活动,提高自己的沟通能力,更希望能参加公司组织的每次培训。

    作为中国人民财产保险公司的一份子,关注公司的发展更是自己的一份责任,对于公司今后的发展,我想谈谈我的想法:

    一、在竞争中求生存,在竞争中促发展

    面对保险业激烈的竞争形势,面对外部竞争所带来的业务压力,保持沉着冷静,客观面对现实情况寻求对策,与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战,是我们值得考虑并值得去做的事情。我的考虑有以下几点:

    1、深入老客户企业,在客户企业中聘请信息员、联络员,并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司,赢得“回流”业务,使其他保险公司的工作处于被动状态。

    2、服务更加人性化、亲密化。面对企业单位,公司经理室成员年初就对各大系统骨干企业实行划块包干,进行了多次回访,请他们对我司工作提出意见和建议,这一举措势必会得到了企业的充分肯定,让他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现,使客户对我司更加信任。面对个人业务,业务员也可以回访,平时保持联系。他们有什么需求,可上门拜访服务。

    3、要求所有中层干部走出办公室,对所有中小企业必须亲自上门拜访,对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目,与企业进行不断的联络,实行零距离接触,只要客户需要必须随叫随到,提供各方面服务。

    4、公司有新产品推出时,可以采取产品说明会的方式去吸引客户,真正作到与客户交流接触。这一点是公司推出投资型产品×××三代给我的启发,我有幸去中国人寿的产品说明会,觉得我们有必要跟寿险公司学习,做到真 正的抓住客户。

    二、狠抓理赔和防灾防损质量的提高

    公司从狠抓第一现场的查勘率入手,坚持实事求是、“迅速、及时、准确、合理”的原则。只要接到报案,无论事故大小,无论白天黑夜,始终坚持赶到第一现场,掌握第一手资料,严格按照快速赔付流程,为客户提供力所能及的方便。一是坚持双人查勘,双人定损,交叉做案,限时赔付,不断提高服务质量;二是坚持24小时值班制度,积极参与“三个中心”建设,以进一步提高服务水平;三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实,轻者批评教育,重者严肃处理,决不姑息;四是积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下,防理部门主动与各业务部门联系,及时拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办法,始终做到提前把握,提前介入,积极会同相关业务部门对预案执行情况进行检查落实,对可能出现的问题及时采取措施,以减少损失,增强防范风险的能力。

    三、建立严格的内部管理考核制度

    1、统一员工服装,给客户整齐划一的感觉,一开始就给他们留下良好的视觉好感。

    2、严格考勤制度,对于迟到早退现象的要给与相应得惩罚。

    3、每天做好值日工作,保持良好的工作环境。

    4、每名员工清楚自己的岗位职责,做好自己本分的事,由于个人失误给公司造成损失的要负相应的负责。

    5、每项工作要本着公开透明的原则。

    6、公司可定期向员工采集公司合理化发展的建议,鼓励员工为公司发展献计献策。

    7、加强公司文化建设,利用好公司的报刊杂志等资源,让公司的每位员工了解到保险行业经济环境的走向。

    【第三季度保险公司工作总结(七)】

    在竞争激烈的寿险市场中,尽管没有硝烟弥漫,没有旌旗助威,但保定这片热土从来都没有沉寂过。20xx年这必将载入民生史册的秋天,保定民生也以“给市场冲击、给团队打气”为目标,奋勇争先,全力打拼。在秋季攻势三个月的时间里,实现436.31万元的阶段业绩,在系统排名第18名。回顾过去三个月的征程,“执行、创新“,这样的观念已深深镌刻在所有保定民生人心中。

    一、 推行“激情营销“,努力营造积极向上的营销氛围

    个险营销是感情营销、感觉营销,营销员的心情和感觉在很大程度上决定着业绩的高低。为了能让每个营销员都能在公司感受积极的营销氛围,在最短时间内领会公司的营销意图,中支和各四级机构想方设法在公司营造积极向上的营销氛围。在秋季攻势战役打响伊始,中支就积极策划,召开规模前所未有的誓师大会,使得所有业务伙伴都能体悟战役带给公司和自身的重大变革,也以战役胜利为己任,坚定信念全力争取荣誉。十一月秋季收官战役打响前,中支又在关键时刻组织主管短训和强力启动,打出了收官战役首战日73万的辉煌战果

    二、 不断创新,打造更多层次更高水平的经营活动

    为了充分提升业务伙伴的展业效率,中支不断改革产说会的召开模式,逐渐在秋季攻势战役过程当中总结出一套适合保定地区客户特点和业务伙伴推销习惯的产说会运作模式,包括中支举行了两场以瑞兽貔貅为主打的开光法会、以及一场易经产说会;四级机构每周举行的客户联谊会、产创结合的说明会、家庭产说会。这样多种形式、因地制宜的产说会组织充分盘活了架构人力、提升了业务伙伴的拜访热情,并且借助产说会,在一定程度上对于件均的拉升起到了明显的效果。

    三、 自我加压丰满架构,优化结构

    中支总经理室历来高度重视团队架构的优化工作。中支每季度根据上级公司的考核方案,结合团队实际情况,由四级机构经理组训提前规划团队的季度考核目标,个险部设计制作完善的预警数据并定期发到各层级的主管手中,时时对照既定目标,修正努力方向。

    通过新法的持续学习和规划免谈的深入开展,业务伙伴对于基本法这一最根本的利益来源领悟更深、更有信心;并且认识到组织发展,既是自身长期从业的保证,更是引领团队由弱变强的必由之路。通过普法面谈工作的持续进行,主管们的自我经营意识更强,同时目标也更加明确。

    四、 持之以恒,扎实基础管理

    基础管理之所以谓之“基础”,就是因为它是公司业绩和业务员收入的基础。中通过工作日志、调查问卷、紧急联络卡等多种活活动量管理工具继续坚持实施活动量监控;并在每周二、四、日的中支视频早会进行的同时能够监督四级机构的早会组织和出勤情况。并且通过视频节点会的经营,反复向服务部经理组训强调基础管理的重要性,多家机构在秋季攻势战役过程中调整了早会召开的形式和频次,机构的早会质量有了明显的提高,并直接反映为活动率的稳步攀升和业务员精神面貌的进一步向好。

    五、 战役过后的思考

    尽管轰轰烈烈的秋季攻势已落下帷幕,但值得我们深思的还有很多。首先,准主顾积累不足,造成冲刺乏力;其次,产品销售结构仍不尽合理,双盈占比仍然较低;再次,新增有效仍维持在较低水平,队伍新鲜血液匮乏。结合这些问题,保定中支在十二月组织主管、准主任职级的组织发展专门培训,并以准主顾激励大赛充实业务伙伴的年底拜访活动,并于十二月中旬在全辖同时开展产品再次研读重新定位的一日训,做到业务品质、准主顾存量和新增一起抓。

    ““坚决执行、不断创新”是保定民生秋季攻势中最响亮的口号,新的征程,保定民生将继续发扬虎虎生威的气势,向着冲击系统前十的高峰,勇往直前!

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